Kardinal Lawrence je po nepričakovani smrti papeža zadolžen za vodenje enega najbolj tajnih in starodavnih dogodkov na svetu, izbiro novega papeža. Ko se z vsega sveta zberejo najvišji voditelji katoliške cerkve in so skupaj zaprti v vatikanskih dvoranah, se Lawrence znajde v središču zarote in odkrije skrivnost, ki bi lahko zamajala same temelje Cerkve.