Film spremlja dve mladi mormonski misijonarki, sestro Barnes in sestro Paxton, ki obiščeta moškega, gospoda Reeda, ki želi izvedeti več o njuni veri. Naivni dekleti mislita, da bosta spreobrnili Reeda, vendar ima ta drugačne načrte. Hugh Grant blesti kot gospod Reed, prefinjen in izobražen gospod, ki poskuša dokazati, da je religija prevara. Film se odvija v omejenem okolju z nekaj liki, kar omogoča, da se osredotoči na napetost, dialoge in igralske sposobnosti.