Spletni pisarni Backoffice smo dodali novo funkcijio za pošiljanje negotovinskih računov za plačilo preko TRR. Račune lahko sedaj pošljete neposredno iz spletne pisarne na e-mail vaših poslovnih partnerjev oz. strank. 🥳 V primeru, da želite uporabljati funkcijo, nam pišite na podpora@olaii.com in ustrezno bomo nastavili naslov pošiljatelja.
Dodajanje kontakta 📧
Da bo račun prispel na pravi naslov, bomo v prvem koraku dodali kontaktno osebo in njen e-mail naslov.
V levem meniju pod “Poslovni partnerji” s klikom na gumb “+” začnemo z dodajanjem novega partnerja ali pa s klikom na ikono svinčnika uredimo obstoječega. V obeh primerih se nam odpre okno, ki je prikazano na spodnji sliki. Tukaj poleg podatkov partnerja, na desni strani najdemo okno “Kontakti“, s klikom na “+” lahko dodamo novo kontaktno osebo, ki bo prejemala račune na e-mail, ki ga bomo vnesli v obrazec. V polje “Naziv” lahko vnesemo zgolj ime, ki bo služilo interno in ne bo prikazano v e-mail sporočilih. Dodamo lahko tudi več kontaktnih oseb, s ponovnim klikom na “+“. Vnesene kontakte in spremembe potrdimo s klikom na “Shrani” v desnem spodjem kotu.
Pošiljanje računa 📥
Ko imamo vnesene podatke partnerja, se premaknemo pod “Dokumenti“, kliknemo na “Računi” ter po standardnem postopku – s klikom na “+” izstavimo račun. Za tem se nam v naboru računov, kot prikazuje slika – na desni strani pokaže ikona z napisom “Pošlji e-pošto“.
V primeru, da za partnerja nimamo vnesenega kontakta pa se nam pokaže napis “Označi kot poslano” s katerim spremenimo status računa za lastno evidenco. V obeh primerih se nam po kliku na ikono pojavi potrditveno okno, s potrditvijo na “Da” bo sporočilo poslano ter status spremenjen v “Poslano“. 🥳
Več o našem delu in novostih lahko preberete na povezavi 👉 Klik, za vprašanja pa smo na voljo tudi na podpora@olaii.com